在伦敦市场首次亮相之前，Deliveroo缩小了IPO价格范围

食品交付集团Deliveroo缩小了首次公开募股的价格范围，以确保其订单簿被完全涵盖，这将是伦敦十年来最大的IPO。

这家总部位于伦敦的公司由老板威廉·舒(William Shu)于2013年创立，在3月31日上市时的估值可能高达78.5亿英镑(108.5亿美元)。

此次上市将是自2011年5月嘉能可(Glencore)以来伦敦最大的IPO，也是伦敦证券交易所(London Stock Exchange)上最大的科技股，使去年的小屋集团(Hut Group)相形见war。

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Deliveroo周一将其价格范围缩小至每股3.90至4.10英镑，这表明其估值在76亿英镑至78.5亿英镑之间，其中不包括作为超额配售的一部分而发行的股票。

该公司以市场动荡为由，拒绝将交易价格定在3.90到4.60磅的原始价格范围的最高点，这将使其市值高达88亿英镑。

从事该交易的银行周一表示，订单簿涵盖了整个价格范围，表明需求“将超过整个交易规模”。

公司发言人证实：“ Deliverooo已收到来自全球机构的非常大的需求。在三位备受尊敬的主力投资者的带领下，该交易在整个范围内都进行了多次。”

“鉴于IPO的全球市场状况动荡，Deliveroo选择以负责任的价格在初始范围内，并在一个切入点为新的机构投资者和散户投资者实现长期价值最大化。”

一位知情人士透露，该公司必须考虑到一些近期的IPO交易的表现，例如美国云计算公司DigitalOcean和英国在线评论平台Trustpilot，它们的交易价格均低于其IPO价格。

Hargreaves Lansdown的高级投资和市场分析师Susannah Streeter表示：“通过缩小目标范围，Deliveroo试图确保在开始股市之旅时不会遇到障碍。”

在COVID-19危机期间，欧洲各地的餐馆被迫关闭，对外卖食品的锁定需求使Deliveroo受益匪浅。

它的收入猛增，所谓的总交易额(衡量收到的订单总值)在2020年跃升了64.3%，达到41亿英镑。

“管理期望”

接近IPO的消息人士称，到目前为止，Deliveroo的订单已经吸引了熟悉双重股权结构和技术上市动态的美国投资者的浓厚兴趣。

然而，一些英国机构投资者对该公司不进行溢价上市的决定并不满意。这将使其首席执行官Shu得以保留增强的股东权益，但意味着该公司将不会加入FTSE指数。

英国基金经理法律与通用投资管理公司上周表示，不太可能参与此次IPO。

Hargreaves Lansdown的Streeter说：“此举可能归咎于此举动荡的市场条件，但大量机构投资者拒绝IPO也可能引起这家交付公司的担忧。”

她补充说：“首次公开募股的初始订单可能已经接近目标区间的底部，并且通过将目光瞄准那些价格附近，它正在设法控制其上市地位。”

摩根大通和高盛正在担任该交易的全球联合协调人，而美国银行，花旗集团，杰富瑞和努米斯则是联合账簿管理人。