拉雷多石油公司以7.15亿美元收购合作伙伴Sabalo Energy

拉雷多石油公司宣布了一项买卖协议，以约7.15亿美元的价格收购EnCap Investments的投资组合公司Sabalo Energy的资产和一个非运营伙伴。

这笔交易可能会按照惯例的收盘价进行调整，其中包括6.25亿美元的现金和约250万股Laredo普通股。

此外，拉雷多宣布将其在里根和格拉斯科克县的传统租赁经营权的已探明已开发生产(PDP)储量的37.5%出售给Sixth Street Partners的关联公司，收益为4.05亿美元，并基于潜在现金流量额外获得了收益支付在接下来的六年中。PDP储备中没有一个位于霍华德县或西部格拉斯科克县。两项交易预计将于7月1日完成。

总裁兼首席执行官Jason Pigott说：“合并后的交易对Laredo产生了巨大的变革影响。”“交易完成后，我们将处于可持续的自由现金流产生和大量去杠杆化的位置，在霍华德县拥有超过30,000具高产，连续的净亩地，并有近期途径将我们的石油减产从原来的50%提高到50%以上目前的30%。”

皮格特说，利用拉雷多在霍华德县的高效，低成本运营所获得的价值已经在其当前租赁权基础上确定，该公司希望在这一新土地上表现同样出色。

他说：“此外，我们将……保持我们先前的承诺，以减少温室气体强度，甲烷排放并消除常规燃烧。”

EnCap的执行合伙人道格·斯旺森(Doug Swanson)表示，这项交易加速了Laredo转变为中部盆地领先的独立运营商。

桑森说：“拉雷多处于从Sabalo资产中获取最大价值的有利条件，我们认为这笔交易对于包括EnCap在内的Laredo股东来说是诱人的，”

花旗集团和Houlihan Lokey为收购Sabalo提供了咨询服务，Houlihan Lokey担任了向第六街出售PDP的财务顾问。Akin Gump和Willkie Farr&Gallagher担任Laredo的法律顾问。Jefferies担任Sabalo的独家财务顾问，而Bracewell担任Sabalo的法律顾问。怀特·凯斯(White&Case)担任第六街的法律顾问。